Assessoria independente, personalizada e transparente. Para famílias e empresários que querem ver seu patrimônio crescer — com segurança e sem preocupações.
Onde seu dinheiro pode estar
— Princípio fundador, Monte Wealth
Não existe fórmula pronta para proteger e fazer crescer o que você construiu. Nosso trabalho é entender sua história — e criar a estrutura certa para ela.
Montamos uma carteira feita para o seu momento de vida: preservação, crescimento ou geração de renda. Sem produto da semana, sem conflito de interesse — sempre com transparência total.
Organize o patrimônio da família: holding, governança e sucessão para proteger o que você construiu.
Pague menos imposto de forma legal. Reorganizamos seus ativos para que você mantenha mais do que é seu.
Cuidamos de toda a complexidade nos bastidores. Para você, o que fica é clareza, tranquilidade e tempo para o que importa.
Conhecemos sua história, seus objetivos e o que importa para sua família.
Montamos uma estratégia personalizada, clara e alinhada com sua vida.
Executamos tudo nas melhores plataformas, com acompanhamento constante.
Reuniões periódicas, relatórios claros e acesso direto ao seu consultor quando precisar.
Você tem um consultor dedicado que conhece sua família pelo nome — e responde diretamente quando você precisa.
Sócio-fundador · CFP®
15+ anos cuidando do patrimônio de famílias. Especialista em organizar e proteger o que você construiu ao longo da vida.
CGA · CEA · CNPI
Acompanham o mercado diariamente para que sua carteira esteja sempre bem posicionada — sem que você precise se preocupar.
Advogados · Contadores
Garantem que o patrimônio da família seja transmitido da forma certa, com menos impostos e mais segurança.
Pela primeira vez na minha vida eu sei exatamente onde está cada parte do patrimônio da família. Uma clareza que eu nunca tive antes.
Empresário · setor industrialRecife, PE
Eu tinha dinheiro em vários lugares sem saber se estava fazendo certo. Hoje tenho um plano, um consultor e a tranquilidade de que minha família está protegida.
Investidor qualificadoSão Paulo, SP
Análises sem ruído, escritas pelo time que executa.
Em uma conversa gratuita de 30 minutos, entendemos sua situação e mostramos o que é possível fazer pelo seu patrimônio.
